ブログ開始時点の資産状況

このブログでは私の資産の推移を記録・公開していきます。

また、その他雑記なども投稿していきたいと思います。

皆様の投資判断の一助となれば幸いです。

 

私の資産の置き場所は大きく分けて以下の3つです。

１．SBI証券(米国株ETF)

２．楽天証券(つみたてNISA色々・メインはS&P500)

３．確定拠出年金(先進国株100%)

 

とりあえずブログ開始時点での資産状況を整理したいと思います。

SBI証券

SBI証券での追加投資は不定期です。

ポートフォリオの比率は大体VOO:VGT:VCR:EDV=30:30:20:20です。

2021年5月31日時点で約320万円ほどプラスになっています。

超長期債券(EDV)に投資していなければもっとプラスになっていますね。

EDVへの追加投資は現在のところ考えていません。

 

楽天証券

楽天証券ではつみたてNISAと特別口座合わせて毎月5万投資しています。

先進国：日本：新興国=8:1:1やS&P500：先進国=5:5など

比率についてはフラフラしている時もありましたが、

現在はS&P500のみ積み立てています。

プラスは50万ほどとなっています。

 

確定拠出年金

確定拠出年金は先進国株のみ積み立てています。

最近転職したので前職分の移換がまだ済んでおらず、

4月積み立て分のみの表示となっています。

微マイナスです。

 

資産総額については確定拠出年金の移換終了後に

改めて計算したいと思います。

 

2021年7月1日追記：

6月中に確定拠出年金の移換分が反映されたため、

以下の数値をブログ開始時点の資産状況として採用。

口座	資産評価額
SBI	13,786,632円
楽天	1,810,418円
DC	1,245,169円
合計	16,842,219円